Москва
20 сентября ‘20
Воскресенье

«Русал» подтвердил планы IPO в Гонконге

Российский алюминиевый гигант «Русал» официально подтвердил планы проведения IPO на Гонконгской фондовой бирже. Он надеется привлечь средства инвесторов на сумму до $2,6 млрд для снижения объема долговой нагрузки.

Российский алюминиевый гигант «Русал» официально подтвердил планы проведения IPO на Гонконгской фондовой бирже, передает Associated Press.

Как говорится в проспекте предложения акций, компания рассчитывает определить цену размещения в пятницу, 22 января. В понедельник, 25 января, цена, как ожидается, будет объявлена. Сделки с акциями на Гонконгской фондовой бирже стартуют 27 января. В случае если к 25 января компания и банки-организаторы не согласуют цену размещения, IPO не состоится, подчеркивается в проспекте.

«Русал» надеется привлечь средства инвесторов на сумму до $2,6 млрд для снижения объема долговой нагрузки, составляющей $14,9 млрд.

Условия размещения

В рамках IPO компания намерена разместить 1 610 292 840 акций, напоминает «Интерфакс». Доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля «Онэксима» Михаила Прохорова -- 17,09%, доля SUAL Partners -- 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) -- 8,65%. Free float для акций в свободном обращении составит 10,81%. В эту цифру включена доля ВЭБа в размере 3,15% и иностранных кредиторов «Русала».

На данный момент компания ожидает цену размещения в коридоре от 9,1 до 12,50 гонконгского доллара за акцию, что соответствует привлечению от $1,889 до $2,595 млрд в случае размещения всего запланированного объема. Все поступления от сделки «Русал» немедленно направит на погашение долгов. В проспекте особо подчеркивается желание компании сохранить доверие всех кредиторов.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают BNP Paribas и Credit Suisse, букраннерами -- BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, BOCI Asia, Nomura International, Renaissance Securities, Сбербанк, ВТБ Капитал, лид-менеджерами -- ABN AMRO, CLSA Limited, ING Bank, Natixis, Societe Generale, «Тройка диалог», UniCredit CAIB Securities, со-лид менеджерами -- Liberum Capital и Macquarie Capital Securities, финансовым советником -- NM Rothschild & Sons.

От ВЭБа до Ротшильда

На сегодняшний день крупные инвесторы готовы выкупить около 4,2% акций «Русала» в рамках IPO, потратив примерно $900 млн. В декабре компания подписала соглашение с четырьмя партнерами, которые в сумме готовы выкупить около 40% от общего количества акций, предлагаемых к размещению.

Крупнейшим инвестором будет Внешэкономбанк, который сможет приобрести 477,9 млн ценных бумаг «Русала», говорится в проспекте IPO. Исходя из среднего значения ценового диапазона IPO ВЭБ потратит около $660 млн и станет владельцем до 3,15% акций компании.

Инвесткомпания Натана Ротшильда NR Investments Limited готова вложиться по цене размещения на сумму $100 млн. Исходя из средней цены предварительного коридора на $100 млн можно купить 71,9 млн бумаг, или 0,47% капитала. Аналогичный объем может приобрести управляющая компания американского миллиардера Джона Полсона Paulson & Co.

Наконец, $20 млн на акции «Русала» готов потратить известный азиатский бизнесмен Роберт Куок Хок Нень (в размещении могут принять участие подконтрольные ему Kerry Trading Co., Cloud Nine Limited и Twin Turbo Limited). Исходя из среднего значения ценового коридора такая инвестиция принесет ему около 0,1% «Русала».

Читайте нас в Дзене
Подписаться
Полная версия