Банки спасаются как могут
Одобренный конгрессом США план по спасению финансовых рынков пока не успокоил инвесторов. Банки продолжают искать пути спасения. Так, шестой по величине американский банк Wachovia ведет переговоры о своей продаже, а страны Бенилюкса решили национализировать Fortis.
Как стало известно The New York Times, банк Wachovia ведет переговоры со своими конкурентами -- Citigroup Inc и Wells Fargo & Co. По словам источников компании, в переговорах участвуют также ФРС США и министерство финансов. Ни одна из сторон ход переговоров, продолжавшихся в воскресенье до поздней ночи, не комментирует.
Пока не ясно, имеют ли в виду Citigroup и Wells Fargo покупку всего или части бизнеса Wachovia.
На американских торгах в пятницу акции Wachovia подешевели на 27% до $10 за штуку. Капитализация Wachovia к закрытию торгов составила около $21,6 млрд, тогда как у Citigroup -- $109,7 млрд, Wells Fargo -- $123,4 млрд.
По оценкам экспертов, Citigroup и Wells Fargo вряд ли предложат более чем несколько долларов за акцию шатающегося конкурента. По мнению источников, наиболее вероятным победителем в борьбе за Wachovia является Wells Fargo -- четвертый по объему капитализации американский банк.
Позиции банка еще более пошатнулись в пятницу, когда инвесторы начали активно сбрасывать акции после сообщения JPMorgan о предстоящем списании займов в размере $31 млрд, которые были взяты на покупку банковского подразделения сберегательной корпорации Washington Mutual в прошлый четверг. Крах Washington Mutual стал самым крупнейшим в истории США. После сообщения JPMorgan инвесторы забеспокоились, что объем списаний в Wachovia может быть гораздо больше. Сейчас портфель ипотечных кредитов Wachovia составляет $122 млрд, большая часть из которых досталась банку после покупки в 2006 году калифорнийской Golden West Financial. Кроме того, по итогам II квартала текущего года убытки Wachovia составили $9,11 млрд.
Вместе с тем правительство США пока не спешит вмешиваться в ситуацию вокруг банка и, видимо, ждет, когда он будет реально стоять на грани краха. Переговоры вокруг банка накануне проходили на фоне принятия в конгрессе США решения о выделении $700 млрд на поддержку финансовых институтов. Эти средства должны пойти на выкуп так называемых токсичных активов – ценных бумаг банков и компаний, испытывающих серьезные трудности.
«Пожарные» меры продолжают предпринимать и правительства других стран.
По итогам пятничных биржевых торгов акции Fortis упали на 20,37%. Цена за акцию составила €5,20, что является самым низким показателем за 15 лет. С начала года Fortis рухнул на бирже на 71,3%. Fortis входит в двадцатку крупнейших европейских банков. В общей сложности в банке работают 85 тысяч человек.
Правительство Люксембурга вошло в капитал бельгийско-нидерландской банковско-страховой группы Fortis. Теперь Бельгия, Нидерланды и Люксембург владеют 49% акций банка. О плане спасения сообщил в воскресенье вечером бельгийский премьер-министр Ив Летерм. При этом информация о национализации Fortis просочилась в прессу за несколько часов до официального объявления. Недавно назначенный главой банковской группы Филип Диеркс, направлявшийся на встречу с Летермом, был сфотографирован журналистами с папкой с документами. В одном из документов и содержался план спасения банковской группы, пишет Figaro.
Бенилюкс инвестирует в банк €11,2 млрд: из них €4,7 млрд вложит бельгийское правительство, €4 млрд -- нидерландское и €2,5 млрд -- люксембургское. В итоге совокупная доля трех стран в капитале банка составит 49%. Вместе с тем глава совета директоров Fortis Морис Липпенс покинет свой пост.
На покупку Fortis претендовал французский банк BNP-Paribas, однако его предложение было сочтено «недостаточным» и отклонено (€1,6 за акцию, что на 69% ниже рыночной цены). Также среди претендентов назывался и банк ING.
В то же время Fortis избавится от недавно выкупленных у нидерландского конкурента ABN Amro активов. При этом потенциальный покупатель -- нидерландская группа ING предлагает €10 млрд, что в несколько раз ниже того, что было потрачено банком в 2007 году.
В понедельник утром после объявления о национализации Fortis его акции на бирже Амстердаме поднялись в цене на 14,5% и составили €5,95 за акцию.
Сегодня правительство Великобритании национализирует ипотечный банк Bradford & Bingley (B&B), а затем будет рассматривать вопрос о продаже депозитного портфеля и 200 отделений по всей стране, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. В ночь с воскресенья на понедельник испанский банк Santander объявил о покупке филиалов и клиентских счетов B&B. Активы B&B будут проданы по сниженным ценам одному или нескольким банкам. Предполагаемая цена - $580 млн, при этом его максимальная стоимость доходила ранее до $6,4 млрд.
В то же время еле держащемуся на плаву германскому Hypo Real Estate удалось выбить у консорциума банков кредит, который должен помочь пережить кризис.
Сегодня ЦБ Японии и Австралии объявили об очередных вливаниях государственных средств в финансовую систему. Так, Банк Японии вложит еще 1,5 трлн иен ($14,2 млрд), а Банк Австралии -- 2,7 млрд австралийских долларов ($2,2 млрд).
