«Русал» договорился о реструктуризации долгов
Алюминиевый гигант Олега Дерипаски договорился о реструктуризации долгов, достигающих $7,4 млрд. Переговоры с более чем 70 иностранными кредиторами велись почти год, последним дал согласие хедж-фонд Blue Crest.
Крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема наконец уговорил всех кредиторов реструктурировать $7,4 млрд долга. Как пишет газета «Ведомости», последним согласился хедж-фонд Blue Crest, которому «Русал» должен $50-100 млн.
Как сообщил источник издания, подпись Blue Crest на документе появилась к вечеру понедельника. Как только юристы закончат проверять документы, соглашение будет считаться подписанным.
Переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации займов на $7,4 млрд «Русал» вел почти год. Координационный комитет согласовал сделку в июле, с тех пор 73 участника синдиката изучали документ. Две недели назад председатель совета директоров «Русала» Виктор Вексельберг объявил, что сделка будет подписана до 26 ноября. К тому моменту соглашение подписали 99% кредиторов, рассказывали сотрудники банков, работающих с компанией, и источники, близкие к «Русалу».
Газета Financial Times, в свою очередь, сообщает, что «Русал» объявил о полном завершении переговоров о реструктуризации уже сегодня. В рамках достигнутой договоренности иностранные кредиторы согласились отсрочить возврат долгов на семь лет.
Реструктуризация долга «Русала» являлась ключевым условием для размещения акций компании на фондовой бирже Гонконга, где алюминиевый гигант намерен продать до 10% своих акций. Кроме того, компания планирует вторичный листинг в Париже. Как ожидается, заседание комитета гонконгской биржи, где будет рассмотрена заявка «Русала», состоится уже в четверг.
В число организаторов IPO, как ожидается, войдут Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, «Ренессанс капитал», ВТБ, Сбербанк и «Тройка диалог». Крупный пакет — до 3% акций в рамках IPO может купить ВЭБ.
«Русал» является крупнейшим в мире производителем алюминия и глинозема. Компания была создана в марте 2007 года в результате объединения «Русала», «Суала» и глиноземных активов Glencore. Объем производства в 2008 году составил 4,4 млн тонн алюминия и 11,2 млн тонн глинозема. Таким образом, на долю «Русала» пришлось около 11% мирового рынка производства алюминия и 13% производства глинозема. В компанию входят 16 алюминиевых заводов, 11 предприятий по производству глинозема, восемь предприятий по добыче бокситов, три предприятия по производству порошковой продукции, три предприятия по производству кремния, три завода по производству вторичного алюминия, три фольгопрокатных завода, два криолитовых завода и один катодный завод.
Олег Дерипаска через En+Group владеет около 56,76% «Русала». Остальные 18,92% принадлежат акционерам группы «Суал», 14% -- ОНЭКСИМУ, 10,32% -- Amokenga Holdings (100% дочерняя компания Glencore).
